客戶關系管理精選(九篇)
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第1篇：客戶關系管理范文
關鍵詞：項目 客戶關系管理 項目生命周期
隨著市場競爭的日趨激烈，越來越多的企業開始意識到能否擁有客戶將成為企業生存與否的關鍵所在，擁有客戶意味著生存與發展，失去客戶意味著沒落甚至死亡。隨著現代項目管理理論的發展，很多企業的商業活動以項目形式開展，因此企業和其它組織越來越重視以項目實施過程為對象的客戶關系管理。
目前無論是PMI（美國項目管理學會）的九大知識領域還是IPMA（國際項目管理學會）的向日葵模型均未明確地將客戶關系的管理單獨列出。在項目管理有關的理論研究上也沒有將客戶關系的管理作為一個獨立的知識領域提出，但在許多項目管理專家的論述中均認為客戶在項目實施過程中占有極為重要的地位，如PMI前認證主管Frame在其《新項目管理》中認為客戶滿意是新項目管理的重要組成部分。Ruskin和Estes在《工程師須知的項目管理》一書中也表達了類似的觀點，如果一個項目在所設定的目標、進度、質量、成本等各方面均獲成功但客戶卻因為某些原因而不滿意，則該項目并不能被認為是成功的。如何有效地進行項目客戶關系管理是項目管理面臨的新課題。
項目客戶關系管理的含義
項目是一個組織為實現既定的目標，在一定的時間、人員和資源約束條件下，所開展的具有一定獨特性的一次性工作。項目的含義非常廣泛，既可以是一個大型的工程項目，也可以是一項新產品的開發、一項科研課題的研究，或一項特定的服務。項目的客戶是使用項目成果的個人或組織，任何一個項目都是為項目的客戶服務的，都是供項目的客戶使用的，所以在項目管理中必須認真考慮項目客戶的需要、期望和要求。一個項目的客戶可能比較單一，也可能非常寬泛。如一個新藥開發項目的客戶包括藥廠、醫生、病人和負擔藥費的企業或保險商等。對于客戶涉及面廣、層次復雜的項目，必須很好地處理客戶關系。
項目客戶關系管理（Project Customer Relationship Management PCRM）源于“以客戶為中心”的新型商業模式，通過建立以項目客戶為中心、以市場為導向、以效益為目標的項目管理機制，使項目能夠協同建立和維護一系列與客戶之間溝通的統一平臺，達到項目和企業最大盈利目的的管理方法。
項目客戶關系管理與項目的進度管理、成本管理、質量管理、風險管理、采購管理一樣，是項目管理的重要組成部分。在項目管理過程中，客戶既是項目所提供的產品的使用者或所提供的服務的對象，是項目計劃中的主要信息和主要約束條件提供者，也是項目計劃執行過程中重要的配合者和信息提供者，是項目控制過程中的工作范圍變動提出者和變動審批者之一。項目最終是為客戶服務的，項目是否成功最終取決于客戶認為項目是否在適當的時間內、以適當的成本提供了適當質量的產品或服務。客戶滿意是項目客戶關系管理的目標，也是項目管理的最高目標。
項目實施過程中客戶關系管理的重要性
由于項目具有目的性、獨特性、一次性和制約性的特點，項目客戶關系管理顯得尤其重要。
通過項目客戶關系管理，有利于減小項目團隊與客戶之間的沖突。由于項目本身的獨特性和一次性，項目團隊和客戶在項目目標、利益以及考慮問題的角度不同,項目團隊與客戶之間容易產生沖突。這些沖突既有需求變更的沖突，即客戶提出需求更改的要求與項目團隊反對需求變更的沖突，因為需求變化往往可能造成成本、進度、質量和風險向不利的方向發展；也有信息不對稱的沖突，因為客戶與項目團隊掌握項目信息的程度不同，一般客戶所掌握的項目信息少于項目團隊，這種信息不對稱可能會使客戶做出違背其利益的決策，甚至造成客戶對項目團隊的不信任感。還有項目要素的沖突，項目要素中的范圍、成本、進度、質量、風險等之間存在著相互制約的關系,客戶往往希望項目團隊提供高質量、低成本、小風險、功能完善的項目，項目團隊卻傾向于夸大上述要素之間的制約關系，這樣就引起客戶與項目團隊之間關于項目諸要素之間關系的沖突。這些沖突如果不及時地溝通、解決，會影響項目能否取得成功。通過項目客戶關系管理，在項目不同的階段采取相應的措施，可以最大限度地減小項目團隊與客戶之間的沖突，增加客戶對項目團隊的信任感，為取得項目成功奠定基礎。
通過項目客戶關系管理，提高客戶對項目交付物的滿意度，為以后項目實施組織參與客戶有關的項目打下基礎。如果項目團隊在項目進展過程中對客戶關系問題高度重視，在項目實施的各個環節不斷改進客戶的滿意度，不僅使客戶對項目交付物滿意，而且對項目團隊滿意，為項目實施組織與客戶間建立長期合作關系打下基礎，從而提高企業的長遠商業利益，提高企業的聲譽。
通過項目客戶關系管理，提高項目實施組織的競爭優勢。項目建立以客戶為中心的生產、經營、管理模式，充分了解客戶的信息，搭建項目與客戶的橋梁，從而使客戶效用最大化。這種客戶效用最大化的服務策略反過來使項目實施組織在市場中準確定位，為項目及企業帶來更高的投入回報，實現利潤的最大化。同時客戶資產被作為項目實施組織的一項重要的無形資產，成為企業的獨特優勢，使其享受創新的壟斷收益，從而增強企業的競爭力，提高競爭優勢。
項目實施過程中客戶關系管理的策略
項目客戶關系管理的實施一方面要重視有關基礎設施的建設，另一方面要加強項目各階段的有效管理。
1．項目客戶關系管理的基礎設施建設。
項目客戶關系管理的基礎設施建設以信息技術為基礎，既要加強項目有關信息的管理，同時也離不開項目內部組織結構的調整和觀念的改變，離開了這些基礎設施，項目客戶關系管理將成為空中樓閣。
首先要實施項目內部業務的信息化。一個項目的建設涉及許多業務，項目客戶的各種信息分布于項目的各種業務系統中，要把這些分散的信息集中起來進行有機利用和充分加工，依靠手工操作需要花費大量的人力、物力，而且人工操作也不一定能達到預期的效果，因而實現項目業務的信息化顯得尤為重要，通過對項目內部各系統的有機整合，形成數字化、標準化、系統化的信息系統，以利于客戶與項目團隊的及時交流。
其次要有良好的項目團隊合作精神。目前項目組織結構有直線職能型的、矩陣型及組合型，這些組織結構存在管理層次多，職責不分，效率低的問題，無法形成良好的團隊合作精神。因此必須進行項目內部組織結構的調整，在項目內部要形成既有分工、又有協作的團隊精神，這是項目或項目實施組織核心競爭力的表現之一。良好的團隊合作有利于項目目標的實現，有利于提高客戶的滿意度。
第三要樹立項目客戶中心觀。項目的經營理念必須向服務、開發、培養、管理好客戶方面轉變。項目的所有資源的配置都要服從這一理念，項目管理人員要重新審視現有的業務流程和內部管理制度，摒棄與客戶管理動態需求不相適應的僵化機制。
2．項目不同階段客戶關系管理的策略。
項目的生命周期一般分為四個階段：需求識別階段、制定方案階段、實施階段和結束階段。見圖所示(圖略，見《商業時代》2003年第17期雜志》。
項目不同的階段具有不同的特點，因而在客戶關系管理中也應采取不同的措施。
在項目需求識別階段，利用多種渠道充分了解客戶的需求信息，在保護客戶商業機密和個人隱私的法律前提下，對客戶信息進行深層次、多視角的分析，通過迭代和遞增式的實施過程提高客戶與項目團隊對需求理解的準確性和一致性，允許客戶在對項目深入了解的基礎上，進一步深化原有需求。通過項目團隊與客戶信息的交流，形成更加反映客戶真實需要的需求。
在項目制定方案階段，制定項目有關的工作范圍、成本、進度、質量及風險控制的計劃，讓客戶充分了解項目方案每一環節的計劃，通過與客戶的交流、溝通，使項目的各種計劃不斷改進完善。同時制定相應的客戶關系管理計劃，包括與客戶交流的信息、客戶的配合工作、客戶對項目交付物的審核等。通過這些管理，使客戶更全面、更深入地了解項目。
項目實施階段，是項目整個生命周期中最重要的一個階段。這一階段要進行項目成本、進度、質量、風險的有效控制，因此必須建立一個主動與客戶進行信息交流的渠道，以真誠合作的態度與客戶交流信息，使客戶充分了解項目實施過程的每一環節，盡可能減少信息不對稱性所引起的矛盾。要使項目成本、進度、質量、風險得到有效控制，項目團隊一方面要及時地用理性的分析方法向客戶指出在工作范圍變更情況下可能引起的成本、進度和風險的增加，另一方面主動向客戶提供在不得不進行工作范圍調整的情況下盡可能減少對成本、進度、質量、風險等不利影響的可選方案，不斷獲得客戶對項目團隊的反饋意見，隨時調整項目團隊的行為。在可能的情況下吸收客戶方面人員參與項目實施過程，在共同的工作過程中獲得客戶對項目實施過程的理解、認同，與客戶方人員建立良好的合作關系。
第2篇：客戶關系管理范文
1.保險業的經營特性決定了實施客戶關系管理是中國保險公司的必然選擇
(1)保險行為的誠信性。保險合同是射幸合同，由于危險的不確定性和信息的不對稱性，客戶誠信與否，對保險公司的經營成果會有很大的影響，因此，保險合同所要求的誠信度比一般的經濟合同更嚴格些。應用客戶關系管理技術，區分有價值的客戶和危險客戶，進行“欺詐檢測”，對保險公司的經營穩健有著重要的作用。(2)保險行業的服務性。保險公司向客戶提供的是一種對未來保障與補償的服務性承諾組合，保險商品的價值不僅體現在客戶獲得的保險保障上，還體現在保險公司提供的服務上，并且保險商品的價值是在服務中實現的。保險公司提供的服務效用越大、質量越高，客戶獲得的保險服務的成本越低，則保險商品的價值就越大，保險公司的競爭力就越強。(3)保險商品具有非渴求性和需求潛在性。非渴求性是指保險商品往往是客戶不了解、不知道或雖然知道卻沒有興趣購買的商品。在中國國民整體保險意識不強的情況下，保險商品的非渴求性和需求的潛在性表現得尤為突出。如何把這種潛在的、非渴求的需求變為現實的、有效的需求，加強對客戶信息的收集和客戶關系的管理，對彌補保險商品的這種特性是最佳的方法。
2.保險公司應用CRM的重大意義
(1)crm可以幫助保險公司降低交易費用，縮減運營成本。交易費用是經濟系統運行的成本。從契約過程來看，交易費用包括了解信息成本、討價還價和決策成本以及執行和控制等成本。若企業與顧客有良好、持久的關系，顧客對企業的產品熟悉、信任、滿意甚至忠誠，顧客就會成為企業的老顧客、忠誠顧客，顧客因此節約了了解信息的時間成本、精力成本和現實支出成本，不僅省去了購物風險的心理成本，而且對企業產品滿意，有愉悅的心理體驗，從而增加效用。與客戶有良好、持久關系的企業，其數據庫中收錄了客戶的信息，員工了解他們的需求，甚至還能預見他們的需求，公司更容易為他們提供服務，從而提高保險公司的管理效率，節約管理成本。(2)統一溝通渠道，提升服務能力保險公司通過實施CRM建立客戶資源庫，有利于統一客戶溝通渠道和提升客戶服務能力。保險公司專注于建立長期的客戶關系，并通過在企業內實施“以客戶為中心”的戰略來強化這一關系。CRM強調對客戶多渠道、多領域的接觸與溝通，維系與客戶的良好關系，為客戶提供全方位個性化的產品服務和客戶關懷，通過它可以提高客戶滿意度和忠誠度。
二、中國的保險公司缺乏客戶關系管理現狀
目前中國的保險公司在客戶關系管理中存在一系列弊病，包括產品同質化現象嚴重、服務質量低下、客戶細分和定位能力差等。具體表現在以下幾個方面:
1.保險公司缺乏對客戶關系的正確理解。
保險公司的相當部分客戶是關系客戶，依靠行政關系或金錢利益來維持，而不是服務和信譽。而成熟的國外保險公司，主要是依靠歷史積累的信譽和優質服務以及對客戶、客戶關系真諦的把握來吸引客戶。但隨著市場競爭日益激烈，中國的保險公司必須意識到尋找轉變的突破口。
2.保險公司對客戶細分與定位缺失。
中國的保險公司服務面寬泛，服務內容粗糙、缺乏針對性。面對激烈的市場競爭，理念落后、管理落后、技術同樣落后的人保產險，必須通過準確的市場定位和細分，實施差異化的競爭策略。
3.保險公司展業與服務不均衡。
中國的保險公司目前都存在著重展業、輕服務的通病，再加上理賠機制不健全，使得公司的客戶缺乏安全感和信任感，很難建立大量的忠誠客戶群，不利于保險公司牢牢的占據市場。
4.保險公司信息網絡機構臃腫，反應遲緩。
遍布全國各地的機構網絡一方面有利于公司為各地公司提高便捷的服務，但另一方面，隨著信息技術和網絡的迅速發展，這種多層級、條塊分割的機構設置越來越不能適應快速變化的外部環境，使得公司的運營成本高漲的同時，效率下降。
5.保險公司組織結構和業務運作流程存在問題。
我國保險企業現有的組織結構往往是一種以產品為中心的內部導向型組織、無法體現以客戶為中心的經營理念。要真正地以客戶為重，必須采用一個以了解客戶、服務客戶為目標的組織形態，否則，客戶關系管理難以取得成功。中國保險企業不科學的管理方式，不完善的體制，長期一盤散沙的客戶關系，都是實施客戶關系管理的巨大障礙。在構筑客戶關系管理的每個模塊的時候，往往不是重新的組合組織結構和業務流程，而是對原有的組織結構、營銷體系和生產過程進行全新構造。對于企業來說，多年來以產品為中心的內部導向組織向以客戶為中心的突變讓原本可以維持運轉的企業變得無所適從，出現紊亂；另一方面，這些問題是一長期積累形成的，不可能在短期內解決。這些因素大大增加了客戶關系管理導入失敗的可能性。
6.現行業務員銷售方式與客戶關系管理之間存在矛盾。
目前大部分保險企業仍然是以保險業務員作為營銷的中堅力量，客戶資源就是業務員的生命線。要求把銷售人員反饋的客戶數據與溝通情況理性的聯系起來進行提煉，如此一來就要求業務員將客戶資源公開，這與目前的保險銷售習慣相去甚遠。客戶關系管理帶來的銷售觀念的轉變在短期內很難實現，公司也很難從業務員那里獲得準客戶或者潛在客戶的資料，從而造成客戶資源無法共享。目前國內的客戶關系管理較多重視銷售人員的管理，而真正關注客戶本身的需求卻由于保險企業自身戰略的側重點不同而沒有起到應有的作用。同時業務人員自身的素質參差不齊，保險服務意識不到位也影響了客戶關系管理的發揮。
三、對于中國保險公司提供客戶關系管理的建議
1.優化保險公司管理組織
(1)重組保險公司客戶關系管理組織作為保險公司，在實施CRM的過程中，首先應該進行組織重組，重新定義各個或各級職能部門的工作任務，使得組織決策的協同性更高，以系統性地尋求根本性地改變，達到經營管理的突破和跨越。實現公司由單一決策中心向多決策中心發展，把被分割得支離破碎的業務流程合理地“組裝”起來，建立一個扁平化的、富有彈性的新型組織。(2)建立以客戶為中心的企業組織結構保險公司所要做的最大調整，就是要改變過去以功能進行條塊分割的組織結構，代之以客戶發展為中心的團隊運作組織機構。在新的組織結構中，客戶發展中心處于一個非常重要的位置，它向上直接為高層決策者負責，并為其提供決策支持，向下垂直領導客戶部和運作部，是客戶部和運作部的團隊決策和協調中心，其職責是制定企業客戶關系發展戰略，協調團隊運作，保障企業目標實現。客戶部根據企業客戶發展戰略，通過各種渠道發展與客戶之間的互動學習關系，系統化客戶需求，為客戶尋找產品。運作部是組織企業資源為客戶找到需要的產品。以客戶發展中心為核心，以客戶部和運作部為支撐，重新組織企業，形成靈活、高效的企業組織管理和生產經營是變革的方向。
2.優化保險公司業務流程
業務流程再造主要是指營銷、銷售和客戶服務三部份組成，CRM系統對其進行優化、再造的結果，是希望由此建立符合企業需要的全新功能模塊，進而形成全面的企業前端業務流程閉合環路。在CRM環境下，保險公司的業務流程再造必須實現以下幾個方面的功能：(1)針對公司客戶定位制訂市場營銷戰略和目標；(2)管理實施活動的各種渠道與方式，或對活動的進程進行調整；(3)設計針對性強、效率高的市場推廣活動；(4)進行營銷的市場分析、提出決策參考意見。
3.挖掘最有價值客戶進行客戶關系管理
因為有價值的客戶對于保險企業有較高影響作用，所以保險企業應實施基于這些有價值的客關系管理，采取項目組或者團隊的形式為其提供增值、個性化的服務，如差異化復合、專業化服務等，提高其滿意度和忠誠度，培育良好的客戶關系，從而提升企業的營銷效率和效益。根據經濟學中三級價格歧視原理，進一步細分市場，為具有不同價值的客戶提供相應等級的服務，可以更有效地分配服務資源，爭取和留住價值較大的客戶，創造更多的利潤。這一原則使服務成本和服務收益正相關，在界定各類商業客戶時，不能不考慮服務成本的影響，不可能也沒有必要為所有的商業客戶都提供最高等級的服務。同時，為了準確把握客戶的需求，企業需要對客戶有深入的了解，并提供優質的服務。同一行業的企業對某項需求的背景有相似性，行業進行細分市場并進行專業化服務可有效地降低服務成本。
4.加強企業內部信息系統與客戶關系管理的兼容
保險公司實施客戶關系管理，必須把有關客戶的資源整合在一個數據庫中，建立一套完整的數據庫系統，并將客戶資料、銷售線索、銷售過程和售后服務全部記錄在系統之中，與客戶的聯絡信息在系統中隨時更新。數據庫資料由基層錄入，分級管理，任意組合查閱，兼有提示功能，使數據庫管理成為日常工作的組成部分。客戶數據庫的建設要分門別類，主次分明，可以按客戶大小、業務種類、客戶和公司關系的緊密程度等方面來建設。在數據庫的管理上要實行動態管理，隨時更新，隨時查閱，使之變成公司的一項重要資源。客戶數據是經由交往互動的，不只是計算機中保存的投保時填寫的保單資料，保險公司應能根據不斷變化的情況給顧客提供相應的服務。
5.提高客戶的忠誠度
第3篇：客戶關系管理范文
關鍵詞：保險公司；CRM；可持續發展
中圖分類號：F842.4 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）09-00-02
一、客戶關系管理概述
CRM既是一種管理思想，又是一種解決方案，是一種旨在改善企業與客戶之間關系的新型管理機制。客尸關系管理是指企業通過營建客戶數據庫和其他信息技術來獲取客戶數據支撐，分析客戶需求特征和行為偏好進行分類管理，有針對性的為客戶提供個性化產品或服務，發展和維護與客戶之間的關系，進而提高客戶滿意度和忠誠度，以實現企業和客戶雙贏的目的。CrM的核心管理思想包括以下幾個方面：
（1）客戶是企業發展的最重要資源之一，必須提高客戶滿意度和忠誠度；
（2）必須對企業和客戶發生的各種關系進行全面管理
（3）通過客戶數據管理進一步延伸企業的客戶價值；
二、保險公司應用客戶管理系統的必要性與重要意義
1.保險業的經營特性決定了實施客戶關系管理是中國保險公司的必然選擇
（1）保險產品具有多樣性和同質性。人們對轉嫁風險的不同需求，決定了保險產品需求的多樣性，因此，如何為客戶提供多樣化的產品，滿足客戶需求，就成為保險經營的重點。但由于保險產品不像其他有形產品那樣具有明顯的技術門檻和質量、特性的差別，新產品出來后，很容易被“克隆”和模仿，因此保險產品同質化的現象比較嚴重。在這種情況下，只有通過信息化的客戶關系管理，保險公司才能及時準確地把握客戶需求，搶先一步開發和推廣新產品，獲得競爭的主動權。
（2）保險行為的誠信性。保險合同是射幸合同，由于危險的不確定性和信息的不對稱性，客戶誠信與否，對保險公司的經營成果會有很大的影響，因此，保險合同所要求的誠信度比一般的經濟合同更嚴格些。應用客戶關系管理技術，區分有價值的客戶和危險客戶，進行“欺詐檢測”，對保險公司的經營穩健有著重要的作用。
（3）保險行業的服務性。保險公司向客戶提供的是一種對未來保障與補償的服務性承諾組合，保險商品的價值不僅體現在客戶獲得的保險保障上，還體現在保險公司提供的服務上，并且保險商品的價值是在服務中實現的。保險公司提供的服務效用越大、質量越高，客戶獲得的保險服務的成本越低，則保險商品的價值就越大，保險公司的競爭力就越強。
（4）保險商品具有非渴求性和需求潛在性。非渴求性是指保險商品往往是客戶不了解、不知道或雖然知道卻沒有興趣購買的商品。在中國國民整體保險意識不強的情況下，保險商品的非渴求性和需求的潛在性表現得尤為突出。如何把這種潛在的、非渴求的需求變為現實的、有效的需求，加強對客戶信息的收集和客戶關系的管理，對彌補保險商品的這種特性是最佳的方法。
2.保險公司應用CRM的重大意義
（1）crm可以幫助保險公司降低交易費用，縮減運營成本。
交易費用是經濟系統運行的成本。從契約過程來看，交易費用包括了解信息成本、討價還價和決策成本以及執行和控制等成本。若企業與顧客有良好、持久的關系，顧客對企業的產品熟悉、信任、滿意甚至忠誠，顧客就會成為企業的老顧客、忠誠顧客，顧客因此節約了了解信息的時間成本、精力成本和現實支出成本，不僅省去了購物風險的心理成本，而且對企業產品滿意，有愉悅的心理體驗，從而增加效用。與客戶有良好、持久關系的企業，其數據庫中收錄了客戶的信息，員工了解他們的需求，甚至還能預見他們的需求，公司更容易為他們提供服務，從而提高保險公司的管理效率，節約管理成本。
（2）統一溝通渠道，提升服務能力
保險公司通過實施CRM建立客戶資源庫，有利于統一客戶溝通渠道和提升客戶服務能力。保險公司專注于建立長期的客戶關系，并通過在企業內實施“以客戶為中心”的戰略來強化這一關系。CRM強調對客戶多渠道、多領域的接觸與溝通，維系與客戶的良好關系，為客戶提供全方位個性化的產品服務和客戶關懷，通過它可以提高客戶滿意度和忠誠度。
三、中國的保險公司缺乏客戶關系管理現狀
目前中國的保險公司在客戶關系管理中存在一系列弊病，包括產品同質化現象嚴重、服務質量低下、客戶細分和定位能力差等。具體表現在以下幾個方面：
1.保險公司缺乏對客戶關系的正確理解。保險公司的相當部分客戶是關系客戶，依靠行政關系或金錢利益來維持，而不是服務和信譽。而成熟的國外保險公司，主要是依靠歷史積累的信譽和優質服務以及對客戶、客戶關系真諦的把握來吸引客戶。但隨著市場競爭日益激烈，中國的保險公司必須意識到尋找轉變的突破口。
2.保險公司對客戶細分與定位缺失。中國的保險公司服務面寬泛，服務內容粗糙、缺乏針對性。面對激烈的市場競爭，理念落后、管理落后、技術同樣落后的人保產險，必須通過準確的市場定位和細分，實施差異化的競爭策略。
第4篇：客戶關系管理范文
1．1市場需求分析
現行的CRM軟件還處于起步階段，功能模塊結構不盡相同，但是其基本的需求是一樣的，其主要技術需求應包括六個方面：
（1）信息分析能力
CRM有大量客戶和潛在客戶的信息，企業應該充分的利用這些信息進行分析，使得決策者掌握的信息更加完全，從而能及時的作出決策。良好的商業情報是企業成功的一半。
（2）對客戶互動渠道進行集成的能力
對多渠道進行集成與CRM解決方案的功能部件的集成是同等重要的。不管客戶是與企業聯系還是與銷售人員聯系，于客戶互動都應該是無縫的、統一的、高效的。同一的渠道還能帶來內部效益的提高。
（3）支持網絡應用的能力
在支持企業內外的互動和業務處理方面，Web的作用越來越大，這使得CRM得網絡功能越來越重要。如，網絡可以為電子商務渠道提供支持。為了使客戶和企業雇員都能方便應用CRM，需要提供標準化的網絡瀏覽器，使得用戶幾乎不需訓練就能使用系統。
另外，如果通過網絡為客戶提供在線反饋的話并能有專人及時傳達信息給公司的售后服務部門，這將為公司留住客戶（尤其是距離較遠的）并使業績添磚加瓦。
（4）建設集中的信息倉庫的能力
采用集中化的信息、實時的客戶信息，可使各業務部門和功能模塊間的信息能統一起來。
（5）對工作流進行集成的能力
工作量是指把相關文檔和工作規則自動化安排給負責特定業務流程定步驟的人。CRM解決方案應具有較強的功能，為跨部門工作提供支持，使這些工作能動態的、無縫的集成。
（6）與ERP功能的集成
如果CRM與ERP和財務、庫存、制造、分銷、物流和人力資源等連接起來，使之成為一個客戶互動循環，這種集成能使企業在系統間搜集商業情報，而不是低水平的數據同步。
1．2系統需求分析
CRM作為管理企業與客戶關系的主要管理系統平臺，不僅要處理企業與客戶之間的業務，還要處理企業內部相關部門的業務。CRM中不僅包含客戶的信息資料，而且涉及市場競爭對手的情報資料，還包括了企業進行營銷、銷售及支持服務所需的各種數據。信息數據的來源是多種多樣的，可以是本地數據庫，也可以是異地數據庫，甚至可以是E-mail、文本文件等。客戶與企業、部門與部門、業務與業務、銷售與市場及服務間復雜關系，導致CRM中的數據不論是結構、類型還是彼此間的關聯都是復雜多變的；對這種數據進行的處理也是多種多樣的。因此，要實現對CRM數據的及時、準確的處理和有效利用，就需要：
(1)建立統一的信息編碼系統；
(2)設計能夠良好反映事務特性的數據模型；
(3)劃分數據庫類型，在分布式數據庫管理系統和網絡平臺基礎上，設計全局共享及局部共享數據庫，以支持分布式數據處理，實現各分系統之間及其內部各功能模塊之間的信息集成；
(4)提供強大的數據庫管理系統，并在此基礎上敬愛拿過來完善的客戶銷售數據庫、客戶市場數據庫、客戶支持與服務數據庫、企業綜合信息數據庫等。
由于CRM是以客戶為整個管理的中心，不同于其它管理系統，其數據庫管理有自己的特性。因此，需要建構自己的CRM數據庫。在構建CRM數據庫時，應注意CRM的特性，同時也要注意CRM系統與企業其它管理系統的協調。
本系統假設針對的是某小型企業，本系統將有助于其改善對現有客戶的管理混亂狀態，加強企業與客戶的聯系。
公司有如下需求：
（1）因為是小型企業，系統將只設系統管理員，管理員擁有對全部系統資料的操作權限。
（2）客戶管理模塊，基本資料的添加、修改、刪除和查詢功能；與客戶相關的聯系人資料的添加、修改、刪除和查詢功能。另外，當查詢到需要信息的時候，系統應提供報表和打印功能，以供公司領導作出決策。
（3）客戶銷售管理模塊，有基本的添加、修改、刪除和查詢功能。其目標是提高客戶銷售數據的準確性、及時性和完整性，對客戶銷售進行有效管理，提供決策支持所需的數據。
（4）服務反饋模塊，有基本的添加、修改、刪除和查詢功能，其目標是及時記錄客戶反饋的信息，提供有競爭力的售后支持、修理和維護服務。可以實現糾紛、次貨、和訂單的跟蹤；記錄發生過的問題及其解決過程；維修人員的預約、調度和派遣；備件的管理及其他的后勤保障。從而維持好最大限度的老客戶。
處理
物或單據
數據存儲
外部環境
物或信息流
輸向系統外
向系統輸入
圖2流程圖符號說明
1．3可行性分析
基于以上簡化后的功能，系統將會是一個單機版的客戶關系管理軟件，尤其是去掉網絡功能以后，雖然服務反饋消息渠道減少，但是操作更簡單，界面更統一，這對于一個小型企業來說是完全可行的。并且在軟件開發方面目前自己的水平也已經可行。
1.3.1系統的實現平臺
計算機的硬件建議最低配置如下：
CPU300MHZ
內存32M
硬盤8G
操作系統win9x操作系統或更高
1.3.2開發工具的選擇
MicrosoftVisualBasic6.0作為前臺的開發工具，用ACCESS2000作為后臺支持數據庫，通過VB6.0的數據庫控件來連接ACCESS2000中并對其編程來實現各種功能。，因為ACCESS與VisualBasic用的同為MicrosoftJet數據庫引擎，有著最好的兼容性。
1.3.3開發工具概述
1.3.3.1VB概述
VisualBasic（以下簡稱VB）的前身是QBASIC，語言基礎是BASIC。自從微軟推出VB后，便成為了程序開發人員的首選工具。據統計，僅在數據庫系統開發領域，VB就占了90％的份額。VB是基于對象的可視化程序開發工具，它的優點在于能夠快捷、簡易地建立Windows應用程序。1998年8月，微軟推出了VB6.0的版本，進一步加強了部件開發的功能。以適用人員來分，可有以下三個版本：
1.標準版針對一般程序設計人員,適合普通應用系統的開發。
2.專業版針對專業程序開發人員，它在標準版的基礎上提供了對數據庫和Internet的支持。
3.企業版適用于專為企業設計應用軟件的程序開發人員。
使用VB不需要追求完美的算法和精密的邏輯，而只要充分發揮你的想象力和創造力，就能利用VB開發出各種實用的軟件了，不論是小游戲還是大型的客戶端/服務器端應用程序，都變得非常簡單。
可視化編程的一個突出特點就是其開發環境就像一個百寶箱，很多功能都集成在其之中，這就是IDE（IntegratedDevelopmentEnvironment），即集成開發環境。IDE是指在相應的開發平臺中集成了編輯器、編譯連接工具、控件器箱輔助工具。例如在VB的集成開發環境中就包括了以下一些主要元素：工具欄、工具箱、工程管理器窗口、屬性窗口、窗體設計器、代碼編輯器窗口等；和VB類似，Delphi的IDE中具有主控制窗體、對象查看窗口和窗體設計器。同時IDE的設置是很靈活的，開發人員可以按照自己的編程習慣來配置IDE。
從簡單的文本文件到各種復雜的關系型數據庫，數據庫應用程序需要面對各種各樣的數據源。Visualbasic6.0提供ADO(ActiveDataObjects)作為應用程序和OLE-DB連接的橋梁
ADO,即Active數據對象（ActiveDataObjects）：實際是一種提供訪問各種數據類型的連接機制。ADO設計為一種極簡單的格式，通過ODBC的方法同數據庫接口相連。用戶可以使用任何一種ODBC數據源，即不僅適合于SQLServer、Oracle、Access等數據庫應用程序，也適合于Excel表格、文本文件、圖形文件和無格式的數據文件。ADO是基于OLE-DB之上的技術，因此ADO通過其內部的屬性和方法提供統一的數據訪問接口方法。
Microsoft在VisualBasic6.0以后的版本都集成了ADO。它與以前VisualBasic的DAO、RDO相比有了很大的提高。DAO(DataAccessObjects)即數據訪問對象，是一種面向對象的界面接口。通過DAO/Jet功能可以訪問ISAM數據庫，使用DAO/ODBCDirect功能可以實現遠程RDO功能。RDO(RemoteDataObjects)即遠程數據對象，為使用代碼來創建和操作一個遠程ODBC數據庫系統的各個部件提供了一個框架。RDO是ODBCAPI的一個淺層界面接口，是專為訪問遠程ODBC關系數據源而設計的。
ADO集中了DAO和RDO的優點，可以通過簡單的編程實現和各種數據結構進行連接。使用ADO的目的是進入數據源，使得修改、更新數據成為可能。ADO提供一系列的類和對象來完成各種操作。
1.3.3.2ACCESS2000數據庫簡介
過去的一些數據庫軟件，在操作上、數據庫建立、維護等等，都相當復雜且不易使用，但是在具備了窗口的GUI（圖形用戶界面）特性的ACCESS數據庫推出之后，數據庫的建立不再是困難的事情，我們可以在PC上簡單而快速的建立出一套符合自己的數據庫。
不但如此，在ACCESS2000推出以后，我們發現數據庫的建立更加的快速，但是功能卻更加強大，用戶不用再去記憶那一大堆的文件名稱，或是為數據庫的文件管理大費周章，通過ACCESS的人性化管理接口把數據庫的管理整理，便于維護；此外，在報表的制作上也是相當容易的，完全的視覺開發向導設計，讓人使用起來很舒服。但是美中不足的是ACCESS對于主從式結構的安全性管理不足，由于ACCESS可以快速的通過ODBC連接到數據庫服務器上（DatabaseServer）,并瀏覽所有表格或是相關對象轉成HTML
基本上，ACCESS對建立一個數據庫所具備的每一個對象，其中包括了表、查詢、窗體、報表、宏、模塊。
其功能分別敘述如下：
表對象
打開已經存在的表格、對已存在的表格字段數據進行修改、新建表格。
查詢對象
可以用直接拖放的方式，建立表格之間的關聯與對應關系，自動產生SQL語法查詢出我們想要的數據。
窗體設計對象
可以設計用戶接口，用來輸入并處理數據。
報表對象
利用視圖向導的開發方式，簡單、快速的建立出需求報表或標簽。
宏對象
提供許多的宏功能，您可以把這樣的宏連接到窗體設計中的任一個對象，以達成一些復雜的功能。
模塊對象
撰寫VB的程序模塊，處理較復雜的問題與需求，該功能是采用事件驅動的模式，類似VB的處理方式。
2系統設計
2.1客戶關系管理系統功能設計
根據系統需求分析和系統功能模塊結構圖來看，該系統應具備如下基本功能：
客戶信息添加、修改和刪除功能
聯系人信息添加、修改和刪除功能
銷售信息添加、修改和刪除功能
服務反饋信息添加、修改和刪除功能
客戶信息、聯系人信息、銷售信息、服務反饋信息的查詢功能
客戶信息、聯系人信息、銷售信息、服務反饋信息的報表和打印功能
其功能模塊結構圖如下：
圖3系統功能模塊結構圖
客服
戶信戶客聯聯服務反務
信息系系銷銷饋反
息錄人人售售錄饋
查入查錄查錄入查
詢詢入詢入詢
客
戶聯銷服
信系售務
息人信反
信息饋
息信
息
客戶記錄
圖4客戶關系管理數據流圖
外部實體
加工及轉換
數據存儲
數據流
圖5系統數據流圖符號說明
2．2客戶關系管理系統數據庫設計
2．2．1數據庫概念設計
根據對數據流圖和數據字典的分析，可以將這個數據庫抽象為一個E-R圖，如圖4所示：
1
NN
NM
圖6客戶關系管理系統E-R圖
實體集
聯系
圖7E-R圖數據說明
根據上述E-R模型，將其轉化為關系模型：
客戶（客戶名稱、客戶編碼、國家/地區、國際區號、省份、區號、城市、郵編、詳細地址、客戶電話、客戶傳真、電子郵箱、主頁、年收入、員工數、行業、客戶類型、客戶來源、客戶狀態）
聯系人（姓名、稱呼、主聯系人、客戶、部門、職務、國家/地區、國際區號、省份、區號、城市、郵編、詳細地址、辦公電話、移動電話、家庭電話、傳真、電子郵箱、業余愛好、特別紀念日）
銷售產品（銷售日期、相關客戶、相關聯系人、訂單/合同號、產品、單價、銷售數量、折扣、金額）
2．2．2數據字典
通過系統需求分析，對客戶關系管理系統編制數據字典如下：
各主要數據流的定義如表1至表4所示。
數據流
系統名：客戶關系管理系統
條目名：客戶錄入單
來源：公司客戶去處：客戶錄入修改刪除查詢
數據流結構：
客戶信息：{客戶名稱、客戶編碼、國家/地區、國際區號、省份、區號、城市、郵編、詳細地址、客戶電話、客戶傳真、電子郵箱、主頁、年收入、員工數、行業、客戶類型、客戶來源、客戶狀態}
簡要說明：客戶一覽表主要是對客戶信息進行登記、要求每個公司客戶都有一條記錄相對應、并能對之進行修改查詢。
表1
表1注釋：
客戶錄入單是客戶信息錄入到系統之前，系統管理員提供的客戶錄入資料，為便于日后的管理，客戶錄入單應盡可能詳細，主要記錄必須要填寫清楚，避免錄入記錄數據丟失。
①客戶編碼是唯一的，對應公司的一個客戶，按重要等級分為i(inportant),n(normal),p(potential)。
系統名：客戶關系管理系統
條目名：客戶編號
存儲處：客戶一覽表
客戶編碼為文本數字碼，長度最大為8位
代碼類型意義
字符XXXXXXXX
代碼，流水碼
省（市）/國際區號，流水碼
重要等級（i,n,p）
例：i010110表示中國石油物資裝備公司
②電子郵箱和主頁字段的設置是為了順應企業信息化潮流，使公司與客戶的聯系手段增加了，也就增加了留住客戶的機會。
③年收入和員工數字段的設置是區別客戶等級的關鍵，一般情況下可以通過這兩條信息來為公司是否發展該客戶決策方向作一個初步的定位。
④行業的設置有助于公司分析市場需求的動態發展，某一時期公司收到更多某行業的訂單，則公司應考慮加大在該行業的宣傳力度，打開市場。
⑤客戶類型的設置是便于公司區分客戶是購買使用產品者、競爭對手、合作伙伴或是供應商等。
⑥客戶來源便于系統管理員作出統計，為決策者未來開拓市場打下基礎。
⑦客戶狀態可以隨時動態更改，一時期活躍的客戶，可能隨即沉寂甚至流失，至于需不需要公司投入人力挽留該客戶，則調查后視流失原因而定。
數據流
系統名：客戶關系管理系統
條目名：聯系人信息錄入單
來源：相關客戶去處：聯系人錄入修改刪除查詢
數據流結構：
聯系人信息：{姓名、稱呼、主聯系人、客戶、部門、職務、國家/地區、國際區號、省份、區號、城市、郵編、詳細地址、辦公電話、移動電話、家庭電話、傳真、電子郵箱、業余愛好、特別紀念日}
簡要說明：聯系人列表主要是對客戶相關聯系人信息進行登記、要求每個公司客戶的相關聯系人都有一條記錄相對應，一個公司可以有多個聯系人。
表2
表2注釋：
①主聯系人只設置兩種情況“是/否”，一客戶可對應多個聯系人，主聯系人具有決定性作用。
②業余愛好和特別紀念日記錄了聯系人相關信息，在業務往來中，難免有應酬場合，了解聯系人的業余愛好既可以作為談資使對方有親切感，而特別紀念日也往往在必要的時候成為成功贏得客戶的機會來源。
數據流
系統名：客戶關系管理系統
條目名：銷售信息錄入單
來源：銷售記錄單去處：銷售記錄錄入修改刪除查詢
數據流結構：
銷售信息：{銷售日期、相關客戶、相關聯系人、訂單/合同號、產品、單價、銷售數量、折扣、金額}
簡要說明：銷售信息表主要是對相關客戶銷售信息進行登記、要求每條銷售信息都有一條記錄相對應，一個相關客戶可以有多條銷售記錄，一種產品也可以有多個客戶。
表3
數據流
系統名：客戶關系管理系統
條目名：服務反饋單
來源：服務反饋單去處：反饋信息錄入修改刪除查詢
數據流結構：
服務反饋信息：{反饋主題、日期、相關產品、相關客戶、相關聯系人、服務反饋類型、詳細描述、結束日期、結束標志、處理結果}
簡要說明：服務反饋表主要是對相關客戶服務反饋信息進行登記、要求每條服務反饋信息都有一條記錄相對應。
表4
表4注釋：
服務反饋類型是指客戶通過何種方式反饋給公司，比如E-mail，來信等。
2．2．3數據庫詳細設計
數據庫文件名：khgx.mdb
(1)客戶一覽表結構
字段名數據類型可否為空說明
客戶名稱文本（50）否客戶名稱
客戶編碼文本（10）否按編碼規則編碼
國家/地區文本（20）是國家/地區
國際區號文本（6）是國際區號
省份文本（20）是如國家不是中國，則不需填
區號文本（6）是區號（同省份）
城市文本（20）是城市（同省份）
郵編文本（6）是郵編
詳細地址文本（50）是詳細地址
客戶電話文本（20）是客戶電話
客戶傳真文本（20）是客戶傳真
電子郵箱文本（30）是電子郵箱
主頁文本（10）是客戶公司主頁
年收入數字（10）是其年收入
員工數數字（10）是其員工數
行業文本（20）是客戶所屬行業
客戶類型文本（10）否客戶類型
客戶來源文本（20）是客戶來源
客戶狀態文本（10）是客戶狀態
主鍵為：客戶編碼
(2)聯系人列表結構
字段名數據類型可否為空說明
姓名文本（20）否姓名
稱呼文本（8）是稱呼
主聯系人文本（4）是是或否
客戶文本（50）是相關客戶
部門文本（8）是部門
國家/地區文本（20）是國家/地區
國際區號文本（6）是國際區號
省份文本（20）是省份（要求同客戶一覽表）
區號文本（6）是區號
城市文本（20）是城市
郵編文本（6）是郵編
詳細地址文本（50）是詳細地址
辦公電話文本（20）是辦公電話
移動電話文本（20）是移動電話
家庭電話文本（20）是家庭電話
傳真文本（20）是傳真
電子郵箱文本（30）是電子郵箱
業余愛好文本（50）是業余愛好
特別紀念日文本（40）是特別紀念日
主鍵為：姓名
（3）銷售信息表結構
字段名數據類型可否為空說明
銷售日期文本（12）否銷售日期
相關客戶文本（50）否相關客戶
相關聯系人文本（20）否相關聯系人
訂單/合同號文本（20）否訂單/合同號
產品文本（50）否產品
單價數字（10）是產品單價
銷售數量數字（5）是銷售產品數量
折扣文本（10）是折扣
金額數字（10）是金額
主鍵為：訂單/合同號
（4）服務反饋表結構
字段名數據類型可否為空說明
反饋主題文本（50）否反饋主題
日期日期（12）否日期
相關產品文本（50）否相關產品
相關客戶文本（50）否相關客戶
相關聯系人文本（20）否相關聯系人
服務反饋類型文本（30）是服務反饋類型
詳細描述文本（200）是詳細描述
結束日期日期（12）是結束日期
結束標志文本（50）是結束標志
處理結果文本（50）是處理結果
主鍵為：反饋主題
注：之所以幾乎有些可為數字可為文本的字段的數據類型都是文本型的，是因為避免在編程時要求比較多的有效性檢驗而增加編程的難度，相當于簡化設計過程中一個需要考慮的環節。
2．3輸入輸出設計
2．3．1輸入設計
界面1
圖8客戶信息錄入窗體
輸入說明：用鍵盤進行輸入，客戶編碼應依照代碼的要求，為了盡量減少系統管理員的手工操作，增加了下拉列表框（combo）的個數，許多字段只需在下來列表框中點選就行。其中客戶名稱、客戶編碼、國家/地區設為必填字段，如不填會報錯。
界面2
圖9聯系人信息錄入窗體
輸入說明：用鍵盤進行輸入，其中客戶字段通過Datacombo控件和Adodc控件與“客戶一覽表”相關聯，客戶不能超出列表框的范圍，否則不合理。
界面3
圖10銷售信息錄入窗體
輸入說明：用鍵盤進行輸入，其中相關客戶和相關聯系人字段通過Datacombo控件和Adodc控件與“聯系人列表”相關聯，相關聯系人和相關客戶不能超出列表框的范圍，否則不合理。折扣如無則不填。
界面4
圖11服務反饋信息添加窗體
輸入說明：用鍵盤進行輸入，其中相關產品、相關客戶和相關聯系人字段通過Datacombo控件和Adodc控件與“聯系人列表”和“銷售信息表”相關聯，相關產品、相關聯系人和相關客戶不能超出列表框的范圍，否則不合理。反饋主題為必填字段。
2．3．2輸出設計
數據輸出可分為屏幕輸出和打印輸出，輸出格式按照系統的格式要求和報表格式進行設計。輸出打印信息時，屏幕輸出采用日前常用的1024×768的分辨率顯示輸出模式。所輸出的內容有客戶信息查詢、聯系人信息查詢、銷售信息查詢和服務反饋信息查詢；報表則有四個表：客戶基本信息報表、聯系人基本信息報表、銷售信息報表、服務反饋報表。輸出的的格式如下：
界面1
圖12查詢窗體界面設計
注：其它聯系人信息查詢、銷售信息查詢、服務反饋信息查詢界面相似，（圖略）
界面2
圖13客戶基本信息報表
輸出說明：因為客戶的基本信息字段比較多，而在實際輸出中不需要這樣面面俱到，所以在報表中只給出了一些重要的字段，去掉了不必要的字段。使報表顯得簡潔友好。
注：其他聯系人基本信息報表，銷售信息報表、服務反饋報表相似。（圖略）
2．4界面設計
圖14密碼登錄窗體
用戶通過密碼登錄，如果密碼不正確，將不能使用本系統，密碼正確用戶將進入系統的主界面，如下：
圖15系統主界面
2.5界面的詳細設計
根據對用戶的的需求分析，一共設計了5大模塊，即客戶管理模塊、銷售管理模塊、服務反饋模塊、查詢模塊和報表模塊，每個模塊由系統主界面的下拉菜單觸發。同時，加入狀態欄控件，可以實時反映系統中的時間變化和日期。主界面中的“系統”和“幫助”模塊很簡單，不贅述。
圖14客戶關系管理系統軟件結構示意圖
其中5大模塊說明如下：
①客戶管理模塊，主要提供客戶信息和聯系人信息的添加、修改和刪除功能。
②銷售管理模塊，主要提供銷售信息的添加、修改和刪除功能。
③服務反饋模塊，主要提供服務反饋信息的添加、修改和刪除功能。
④查詢模塊，提供了對客戶信息、聯系人信息、銷售信息、服務反饋信息的查詢功能。其中不僅實現了分類查詢，更區分了精確查詢和模糊查詢兩部分，使得管理員能按不同要求查詢到最精確的結果。所謂精確查詢是指輸入的內容完全相同才能查詢到結果，而所謂模糊查詢，是在輸入的查詢條件中只要從左到右計算，所輸入內容是系統數據庫中所包含字段內容的子串，就能夠顯示在顯示查詢結果的Datagrid控件中。參考圖10。
⑤報表模塊，這也是對客戶信息、聯系人信息、銷售信息、服務反饋信息的基本信息給出了打印其記錄的功能，報表是打印的預覽，圖參考圖11。
3系統實施
3.1編程
因為該系統結構比較單一，程序亦無特別之處，故代碼省略。
3.2客戶關系管理系統軟件測試
3.2.1軟件介紹
該軟件是ERP管理系統的一部分，也可以說是ERP的后起之秀，主要目的是將客戶關系管理工作規范化、合理化，以適應工作的需要。主要對客戶關系管理中的錄入、修改、刪除、查詢和報表進行測試。
3.2.2測試的作用和意義
系統測試是管理信息系統的開發周期中的一個十分重要環節。盡管在系統開發周期的各個階段均采取了嚴格的技術審查，但依然難免會留下錯誤，如果沒有在投入運行前的系統測試階段被發現并糾正，問題遲早會在運行中暴露出來，到那時要糾正錯誤將會付出更大的代價。系統測試占用的時間、花費的人力和成本占軟件開發的很大比例。統計表明，開發較大規模的系統，系統測試的工作量大約占整個軟件開發工作量的40％－50％。而對于一些特別重要的大系統，測試的工作量和成本更大，甚至超過系統開發其他各階段的總和的若干倍。
3.2.3測試方法
（1）測試人員
測試隊伍由兩位成員組成。軟件的設計者在測試整個過程中負責整體測試方案的制定和測試進度的掌握以及白盒測試的測試者。第二位成員由未參加軟件制做者擔任，主要責任是進行軟件的黑盒測試以及軟件環境，硬件要求和極限測試工作。
（2）機器測試
通過在計算機上直接運行被測程序，來發現程序中的錯誤。機器測試包括黑盒測試盒白盒測試。黑盒測試也稱功能測試，將軟件看作黑盒子，在完全不考慮
程序的內部結構和特性的情況下，研究軟件的外部特性。根據軟件的需求規格說明書測試用例，從程序的輸入和輸出特性上測試是否滿足設定的功能。白盒測試也稱結構測試，將軟件看作一個透明的白盒子，按照程序的內部結構和處理邏輯來選定測試用例，對軟件的邏輯路徑及過程進行測試，檢查與測試是否相符。
3.2.4系統配置要求
CPU300MHZ
內存32M
硬盤8G
操作系統win9X以上操作系統
3.2.5測試內容
①軟件的正常運行、關閉及退出時保存記錄的提示（默認為是）。
②用戶登錄界面友好，可操作性及安全性能較好，能對不同管理級別者進行限制，以保證數據庫的安全。
③數據庫的可維護性好，數據的錄入、刪除及更改均能順利完成，并能實現動態更新。
④數據查詢便捷，能對各種不同的查詢條件進行搜索，以找到最合適的答案。
⑤數據溢出、越界均能進行非法提示，以警告用戶正確使用。對用戶的非正常操作方式也提出警告。
⑥可以實現打印預覽及打印功能。
⑦數據類型填寫錯誤時，系統能夠報錯。
⑧軟件對操作系統的兼容性良好，可移植性完好。
3.2.6測試結果
①軟件在運行、關閉及退出時保存記錄的提示功能基本完成，在軟件的不斷啟動關閉過程中沒有出現死機、程序執行效率降低等各種不良現象，功能的實現較為完善。
②用戶登錄界面較友好，但軟件界面的色彩選擇、搭配上對于長期工作者而言仍然會產生眼部不適感。可操作性及安全性能較差，未能完成對不同管理級別者的限制工作，無法對軟件涉及到的機密數據進行保護而無法保證數據庫的基本安全。
③數據庫的可維護性良好，數據的錄入能順利完成，并能實現動態更新，刪除和修改也能順利完成。
④數據查詢不夠全面，只能按系統設定的少數查詢條件進行搜索，以找到合適的答案。
⑤數據溢出、越界基本未能進行非法提示，以警告用戶正確使用。對用戶的非正常操作方式能提出警告。
⑥打印預覽功能良好，但未能按查詢結果進行打印輸出，沒有打印機未能測試打印效果。
⑦數據類型填寫錯誤時，系統有報錯功能，在數據輸入錯誤時，使用者能夠獲知錯誤所在。
⑧軟件對操作系統的兼容性良好，但未打包程序不能在未安裝VB的機器上使用，主要是因為系統中用到了很多ADO控件。
⑨軟件窗體在運行過程中可以進行最大化及窗體的拖動縮放，使用者可以根據習慣調整窗體大小。
3.2.7結論
經過反復測試，系統完成后運行添加、修改、查詢、報表等功能均正常，1.0版。
此系統仍存在許多缺陷，但是通過該系統設計達到了系統設計目的意義，基本掌握了軟件開發的主要步驟，了解了各環節在開發時要注意的問題，從方便用戶的角度出發，去考慮開發出好的軟件。另外，在設計過程中也逐漸提高了軟件開發技能和編程技能。因此本設計雖然較粗糙，但是從學習的角度上看，非常有意義。
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第5篇：客戶關系管理范文
一、強化客戶質量認知是前提與基礎
在網絡時代下，企業的產品質量已經成為了影響客戶滿意度的重要因素之一，在先進的網絡技術下，人們可以最大程度地獲得更多商品的信息，實現同一種商品貨比百家，甚至千家。在這種多選擇的環境下，客戶更加關注產品所帶來的附加利益，例如再次購買的優惠、退貨退款的服務、免費郵寄等。所以在企業經營條件允許的情況下，盡可能地給予客戶更多附加的利益，增強客戶的滿意度，使得客戶再次購買的欲望增強，，從而形成長期的忠誠度。另一方面產品的質量也要注重創新，更加重視消費者個性化的心理需求，這就要求企業在推出新產品時，更要從客戶的具體需求出發，增強自身的產品研發能力，不斷地引進新的技術和手段，確保所生產的產品能夠與時俱進，了解消費者之間的差異化需求，以及對產品的差異化要求，不斷地挖掘潛在的客戶資源，提供更具個性化的產品，使得企業的客戶關系管理水平能夠得到提升。
二、拓寬企業服務品質是重點
由于科學技術的發展使得各個企業所生產的產品差異并沒有很明顯，這就為客戶服務創造了巨大的差異性，服務質量與客戶滿意度之間呈強烈的正比關系，尤其在網絡營銷的環境下，企業為客戶提供的服務要比傳統的營銷方式下多得多，而且這些服務會直接影響客戶對企業的印象。我們可以從以下幾個維度來拓寬企業服務品質。
（一）有形性在傳統的營銷模式下，企業服務品質的有形性主要體現在一些具體的設備設施、人員等，但是在網絡營銷條件下，這種有形性更多的是指操作的人機界面，包括企業相關網頁的整體設計、網頁瀏覽的功能以及設計等，這些有形性直接體現了企業的形象，對于企業技術水平和服務水平的有著極其重要的代表作用，客戶能夠對企業留下好的直觀印象便是依靠企業服務品質的有形性。
（二）可靠性為了能夠進一步提升客戶關系管理能力，企業還要強化產品的可靠性，為客戶提供更加準確、有效的產品信息，確保后臺管理系統能夠正常運行，服務前后一致以及其他網上交易的安全性等。其中企業的官網是客戶了解企業以及產品的主要途徑，企業要確保提供的信息和產品是相符的，如果經常出現鏈接失敗，則會使客戶逐漸失去信任。
（三）反應性相關的服務人員務必要及時、主動地為客戶提供服務，雖然在網絡環境下，客戶與服務人員沒有直接面對面的交流，但是這就需要企業更加注重兩者之間交流的同時性和雙向性。對于一些客戶的咨詢或者投訴，要快速地、有效地進行回應。例如現在很多企業網頁上都會設置在線客服，隨時對客戶的問題作出反應。
（四）情感性企業不僅要為客戶提品和服務，而且對客戶的關懷還要到位，真正地為客戶著想。在網絡營銷的環境下，這種情感性體現在為客戶提供更具有個性化的交流與溝通，為客戶設置更加多樣的產品體驗，讓客戶能夠深刻地感受到企業真正地為客戶提供便利和服務，而不再是簡單的頁面操作。
三、提升客戶獲得價值是關鍵
企業在保證產品質量的同時，還需要盡可能地為客戶減少不必要的成本以及增加購買產品所帶來的便利性。在網絡環境下，客戶購買產品最大的成本仍然來源于產品本身的價格，因為消費者在購買時首先會根據價格來搜索相關的產品，這時形成客戶產品價值的重要因素。為了實現更好的客戶關系管理，企業應當在成本允許的前提下，盡可能地降低產品的價格，同時為客戶提供更加便利的搜索途徑，讓客戶在購物上所花費的時間和精力能夠降到最低，從而提升客戶感受到的產品價值。客戶對于一種產品的評價是一個長期的過程，每一次的購買和體驗都是影響價值的重要因素，這就需要企業需要制定整合性的營銷傳播策略，對各種營銷策略進行合理、科學的組合，從而使現有客戶和潛在客戶能夠得到更多的獲得價值。
四、結束語
第6篇：客戶關系管理范文
做微營銷就是做社交，就是做社群，就是做朋友圈，更是做客戶關系，要想微營銷做的好，務必搞好客戶關系管理。贏得了他們的喜愛，你才會有成功的希望，沒有良好的客戶關系，你的銷售將變成無源之水，終將枯竭;有了良好的客戶關系維護，你就會閃閃發光，順風順水。筆者希望對此進行研究，給微營銷從業者一些參考意見。
關鍵詞:
微營銷;客戶關系;精準
1客戶關系管理
微信是一種社群生活，是一種朋友圈，要想持續成交，就要讓顧客長期地看到你，長期地和你保持溝通，當然你要主動，做好客戶關系維護，以至于讓顧客重復消費。客戶關系做的好不好，直接關系到你的生意是否會持續地好，因為開發一個新顧客的成本遠遠高于維護老顧客的成本。
1．1客戶名單管理
做微營銷的總希望自己的好友越多越好，但是微信目前對好友數量做了限制，每個微信號好友不能超過5000人，雖然可以通過微信工具同時運營幾個微信號，但是這個畢竟未得微信官方允許，有封號的危險;就算能加很多微信群，你和其他人的關系也主要是弱關系，強關系的還是直接加的微信好友。為了方便查找好友，加完好友后務必對其職業、地區、特點做備注，避免下次查找不到，或者溝通起來連姓名、職業都不知道的尷尬場面出現。不但要用好備注，也要用好標簽、描述、圖片功能，將好友的愛好，溝通記錄，重要的圖片資料做好保存，以便下次和客戶溝通時，打開對方的微信就能一目了然。對與非常重要的客戶，可以設置置頂聊天，避免你需要和他們溝通時不斷搜索，降低效率。
1．2好友的篩選
由于我們的精力有限，有限的時間只能花在有價值的客戶身上，因此務必對我們的客戶進行分層篩選。有些好友可以刪除比如已經拉黑你的好友，長期沒有更新的微信號等等。有些號，雖然沒有拉黑你，但是卻是廣告號，打開他的朋友圈，除了廣告，完全沒有生活信息，這種好友可以刪除;還有些號1兩個月都沒有更新，這種號就是死號，也沒有存在的意義，可以刪除。因為每個微信只能加5000個好友，所以務必將那些廣告號，死號，拉黑你的號都刪除，剩下你真正的朋友，才能迅速提升你的朋友圈的精準度，降低運營負荷，做到資源利用最大化。
1．3客戶的分類
要挖掘精準的客戶，就務必要對客戶進行分類，通過分類確定你的工作重點，一般微信好友分為一下幾種:單純好友，為發生過購買關系;有購買意向的潛在客戶;已購客戶;復購客戶;轉介紹客戶;客戶等等。根據28原則要做好，已購客戶的關系維護工作，要挖掘好潛在顧客的購買力，合理分配與顧客溝通的時間，提升溝通技巧能讓你事半功倍。
1．4客戶的收藏
如何深度的挖掘和開發客戶呢?僅僅靠簡單的備注、標簽、描述、圖片是不夠的，還要將顧客發的一些重要的信息進行收藏，通過對你收藏的信息，判斷顧客的愛好，從事的工作職業，目前的需求方向，對購物擔心的項目，從而取得更好的溝通效果，收藏顧客重要信息，能讓你快速了解顧客，和顧客進行深度溝通，提升成交率。
2客戶復購管理
目前微信營銷已經過了紅利時期，不像當初粗糙的圖片，簡單地刷刷朋友圈就能取得良好的效果。也不再是好友數量為王的時代，數量只是一個基礎，數量再龐大，客戶不精準也沒有意義，效率也很低下，因此務必要抓重點。對于已經購買了產品的客戶，證明他們對該產品是認可的，對他們進行深度溝通，為他們制定專門的有吸引力的政策，將他們牢牢鎖住，你就會有源源不斷的銷量。
3提升客戶轉介紹的成功率
客戶在復購你的產品就說明他對你的產品已經非常認同了，如何通過他們的手來幫你挖掘更多的客戶，這就是一個非常重要的話題。顧客挖掘她的好友，稍微花點力氣，甚至是無意的分享都能取得良好的效果，因為他們之間有著良好的信任基礎。運用好顧客的轉介紹功能，能節約你大把大把的時間。作微營銷，從根本上講就是做客戶，只有不斷地維護好客戶才能有復購，才能成為有源之水，淵源流長，如果要想匯聚成江河，僅僅有老顧客還是不夠的，這就需要通過各種方式，挖掘新顧客。客戶關系是從微商到微企業，到明星微商，到品牌微商的必由之路，沒有客戶就會成為無水之源，沒有新顧客，就像一個人沒有新鮮血液，沒有活力和競爭力。這是一個客戶為王的時代，誰的客戶關系做的好，誰的傳播做的好，誰就能成為行業里的王者，客戶關系，就像是王者之冠上的寶石，沒有它，王冠就不會閃閃發光，將會失去色彩。
作者：陳啟強 莫莉 陳寰 單位：宜賓職業技術學院經濟貿易管理系
參考文獻:
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［3］蘇振．“微商”銷售模式相關問題的研究［J］．商貿縱橫，2015(6)．
［4］王驚雷．企業微信營銷研究及策略分析［J］．價格月刊，2014(9)．
第7篇：客戶關系管理范文
向“以客戶為中心”轉變的惠普
美國一家著名的咨詢公司在對全世界197家跨國公司進行了問卷調查后發現，這197家企業中的大部分，還是以產品為中心來設計它們的組織結構和工作流程。舉例來講，在IT企業中會有PC事業部、打印機事業部、服務器事業部、以及軟件部和系統集成部等等，這些組織結構的建立完全是圍繞著產品展開的，是以產品為中心來考慮和設計的，包括銷售流程的設計也同樣如此。這份問卷調查的結果表明，在未來的幾年里，世界上會有更多的企業將以往的“以產品為中心”的商業模式，向以“以客戶為中心”的商業模式轉變，并以此來調整企業自身的組織結構和商業流程，實現客戶的滿意度與忠誠度最大化，從而獲取更大的收益。
惠普公司自身的“以客戶為中心”的改革，是從1999年4月份新總裁卡莉上臺開始的。這個模式被稱為“全面客戶體驗服務模式”，目的是要讓客戶感受到惠普公司提供給他們的服務是很完善的集成在一起的，是以客戶為中心的。
為此，惠普做了企業組織結構的調整和管理理念的調整。調整以前的惠普公司是按照產品線來劃分部門的。在美國惠普有80多個事業部。在中國有6個。每個事業部都有銷售、市場、服務、渠道、研發、制造等部門。每個產品事業部的銷售部門都直接面對客戶。一個客戶如果他既要買PC，又要買打印機的話，他就要和不同的部門打交道。調整以后，改變了過去分散化經營的模式，將原來十幾大類的產品事業部打散后重新整合在一起，按照客戶的種類和需求進行劃分。共同的銷售部門面對客戶，是對客戶的唯一出口，市場、服務等部門支持銷售部門為客戶服務。現在如果客戶既買PC又買打印機的話，他不需要和不同的部門打交道，只需和銷售部門一個部門的人員打交道就行了。
現在中國惠普公司的銷售部門有五個，分為大中國區全球客戶部、商用客戶部、大客戶部、新經濟客戶部和電子銷售部。中國惠普公司總經理孫振耀說，一旦惠普全面服務客戶的模式建立成功，就會改變這個市場的游戲規則。業界權威人士也指出，只有那些盡早采取了以客戶關系為中心，采取了客戶關系管理技術的企業才會在電子商務的大潮中處于領先地位。美國一家調查公司統計分析表明，當公司采用了CRM之后，在營業收入方面會有很大的增長，在成本方面則有很大的下降。
惠普公司對CRM的定義
企業希望通過CRM系統能夠了解更多的客戶化的需求，從而為客戶提供個性化的產品和服務，提高客戶滿意度，與此同時也能夠獲得更大的利潤。惠普公司的專家指出，客戶關系管理與ERP、電子商務不是一個替換的關系。CRM是企業實現電子商務的重要組成部分，需要和后臺現有的ERP系統、供應鏈系統、定單管理系統等整合在一起。
惠普公司認為，一個企業的CRM流程，應當由四個階段所組成。一、信息管理階段。CRM系統需要從企業的業務系統、定單管理系統、財務系統中抽取客戶的數據，然后進一步加工。二、客戶價值衡量的階段。在上一個階段對數據進行了加工的基礎上，包括用數據挖掘工具對數據進行整理，從而生成有用的客戶信息。三、通過分析產生數據之后，就進入到下一個階段，即活動管理階段。根據取得的這些客戶信息來設定一些企業所要做的市場推廣活動，比如要促銷某一款打印機或是促銷某一款筆記本電腦，就要看哪些客戶會成為企業的促銷對象，做到有的放矢。四、實施管理階段，這是上一個階段活動的具體化。設計完促銷活動以后需要通過各種渠道，呼叫中心外撥的方式、網站的方式進行具體的實施。這四個階段構成了企業CRM閉環的流程，緊密銜接、環環相扣。
惠普公司強調，不能夠僅僅把CRM看作是一個簡簡單單的軟件，CRM對企業來講，首先是一個商業戰略，是幫助企業實現管理理念變化的工具。很多人認為CRM就是銷售自動化，或者是對市場活動的管理，或者說是呼叫中心，所有這些看法都是片面的。CRM實際上是給企業提供了一種工具。通過這種工具，企業可以透過多種的渠道為客戶提供全方位的服務，這些渠道包括電話的方式、電子郵件的方式、無線通信的方式（如：手機、PDA），或者是面對面的方式。所提供的活動既涉及到市場部門，涉及到銷售部門，同時還涉及到技術支持和服務等部門。CRM是一個復雜的系統集成工程，需要進行復雜的集成，需要與ERP系統集成，需要與財務系統集成，也需要與定單管理系統集成。實施CRM的最終目的是幫助企業能夠增加收入，提高利潤，提高客戶滿意度。
惠普公司關于CRM的戰略
分析企業CRM的實際運行情況，惠普公司抽象出三個不同類型的CRM系統。一、分析型CRM。主要是針對市場活動的CRM。二、運行型CRM。是指日常的市場運行過程中的CRM。例如銷售、服務等等。三、交互型CRM。主要是指和客戶接觸的過程。
惠普公司關于CRM的戰略可以概括成三句話：open開放，intergrated集成，multi-vendor多廠商。惠普提供的CRM解決方案是一個開放的體系結構，可以對不同的廠商、不同的應用進行集成，同時也可以集成多個廠商的技術。惠普公司在全球與著名的CRM廠商結成合作伙拌關系，例如Siebel、Oracle等著名CRM廠商。
惠普公司實施CRM的方法論
在CRM的實施過程中，一個良好的方法能夠導致CRM項目的成功。惠普公司根據實踐提出，實施CRM六階段論，方法是discover。第一階段，定義企業的戰略目標，找出目標和現在的狀況之間的差距。第二階段，定義CRM實施的目標，這是一個分階段的目標。采用量化的方式，把客戶滿意度變成一個可以衡量的東西。包括用什么樣的指標來衡量，共有多少指標，各個指標占的權重又是如何。例如惠普公司自己則以調查問卷的方式了解客戶對惠普的認知度與滿意度，內容有客戶選擇產品的過程中是否得到惠普工作人員的幫助，對訂貨發貨安裝及售后支持的全過程是否滿意等。第三階段，是與客戶一起制定CRM的旅程，從呼叫中心開始，還是從網站開始，要根據具體情況，根據不同客戶的需求來定。第四階段，這個階段是最重要的，要和客戶一起討論商業模型和組織結構的狀況？在分析現有的組織結構時，要定義組織機構內部的流程，比如說在定義銷售流程時，首先要知道銷售的機會是在什么地方，客戶是通過電話，還是通過網站，或者是通過渠道來與企業進行溝通的。第五階段，根據需求來定義需要什么樣的CRM產品，CRM產品應該具有哪些功能。然后才是CRM項目的實施，才是系統的集成。第六階段，最后的階段是與客戶一起回顧CRM項目的全過程，看最初確定的目標是不是得到實現。在這不同的階段中，需要有不同人員的參與，惠普公司的方法中也確定在哪些階段應該有什么樣的顧問參與，客戶方面應該有什么樣的人來參與。
對企業來講，實施CRM是對一個企業的文化方面重大的變革，而不是一個軟件的安裝。因此CRM項目絕不是IT部門的事，而是整個企業的大事，要得到領導的大力支持才能完成。CRM需要集成很多不同的系統，集成ERP系統、集成定單管理系統，需要多部門的全面配合。否則的話，企業CRM項目是無法推進的。
惠普咨詢助力實施CRM
第8篇：客戶關系管理范文
CRM系統，已經廣泛被服務企業所重視。尤其在零售、銀行、保險等行業。但長期以來，套件類產品只被零售和制造業所廣泛采用，作為CRM產品的重要應用領域，銀行和電信通常是采用自行開發的方式。目前商業銀行的CRM建設從業務層面上分為企業CRM和個人CRM兩部分；從產品的類型上來看，分為操作型和分析型兩種。CRM系統對于商業銀行的主要作用體現在客戶價值分析、客戶交易行為分析、客戶忠誠度分析、客戶關系維護和營銷支持等方面。
客戶關系管理世界級專家羅納德·S·史威福特認為，CRM的廣義定義應該是：通過滿足甚至超出消費者的要求，達到了他們愿意再次購買的程度，并將偶然的消費者轉變成忠誠的客戶的所有行為。“所有行為”意味著公司做出的每一件對客戶有影響的事情，而不僅僅是所有與客戶直接接觸的人員，甚至包括所有那些沒有客戶關系管理任務的員工。
“CRM系統本身就是一個現代高科技的產物，同時與之相適應的還要有先進的網絡銀行和先進的聯絡中心，輔之以呼叫中心、電話銀行等作為功能擴充，增強自動化、電子化運營的能力，才能保障CRM系統的正常運行，真正實現從傳統銀行模式向以Internet和信息技術為基礎的現代銀行模式的轉化。”華夏銀行信息技術部總經理張勝這樣說。
國外金融業客戶關系管理發展迅速，美國嘉信證券公司靠在線證券交易迅速崛起，搶走了傳統證券巨頭美林公司大量的市場份額就是明證。而根據一份國外第三方咨詢機構的評估報告顯示，澳大利亞國民銀行在實施CRM之后的12個月里，獲得的新業務量超過90億澳元；同時，客戶流失率下降了1%。
根據GartnerGroup做過的一份抽樣統計顯示，通過實施CRM、采用主動式客戶服務的企業，其銷售收入增加了15－20％不等。根據IDC調查結果顯示，全球CRM客戶關系管理市場將以年平均18.6％的速度增長，到2007年將達到455億美元。
CRM雖被很多人看好，但事實是許多國內的商業銀行CRM系統實施的效果并不理想，有些甚至以失敗而告終。
“原來希望各個數據端口的數據一進去，自己需要的東西就像流水一樣源源不斷流出來，實際上這是根本不可能的。”某銀行客戶服務部負責人這樣評價當時企業家的心態，他強調這種不切實際的幻想成了后來CRM神話在中國破滅的主要原因。
也有專家認為，“以客戶為中心”的觀念還只流于形式，可以說是目前國內商業銀行實施CRM存在問題的原因之一。國內商業銀行的一些管理者還未真正了解CRM的內涵，認為CRM主要就是技術，銀行開發或購買一個軟件，搭建一個平臺，企業的CRM就成功了。先做CRM企業，還是先做CRM系統，這是一個最核心的問題。王石說過，萬科犯過很多錯誤，幾乎中國房地產犯過的錯誤都犯過了。正是由于萬科犯錯誤犯得早，所以知道失敗是怎么一回事，才有了萬科現在這樣的高速成長。因此，對于中國商業銀行來說，他們才到開始犯錯誤的階段。
易觀國際認為，國內商業銀行CRM系統實施效果不理想，究其原因有以下幾方面:
1、分析層面上，在建立CRM系統之前，并未完成對金融產品的梳理，甚至一些銀行的金融產品概念還很模糊，仍停留在原始的基本存貸業務的概念上。這樣會使銀行的客戶信息分析無法與金融產品相銜接，從而失去了進一步分析客戶交易行為和發掘潛在客戶的機會，對于客戶經理的實際工作也不能達到很好的支持效果。
2、操作層面上，并未對自己的業務和產品銷售流程進行梳理，使建立起的CRM系統往往與實際使用脫節，不能與現有營銷工作流程匹配。
3、意識上，認為建立了CRM系統，就能夠達到以客戶為中心的營銷體系，就能夠建立良好的客戶關系管理，而忽視了這其實是一個整體公司營銷戰略層面的事情，是需要從系統、業務流程、管理及考核制度多方面配合的。
4、客觀環境上，CRM系統需要很多管理和業務系統的支持，尤其是需要核心銀行業務系統提供很有力的客戶信息支持，這也是許多用戶實施CRM效果不佳的重要原因。
英國顧問公司ButlerGroup的一份報告指出，使用CRM的失敗率高達70%。Gartner的調查研究表明，在所有CRM項目中大約55%沒有達到軟件用戶的預期目標。貝恩管理咨詢公司Bain&Company就25個流行工具的客戶滿意程度對451個高級主管進行了調查，結果顯示，CRM列于倒數第三位。
易觀國際研究表明，中國CRM產品市場2007年第1季度總體市場規模達到0.79億人民幣，同比季度增長率達達到13%，呈現出穩健增長的趨勢。但值得關注的是客戶關系管理需求較多的金融行業占比才僅為8.2%，而制造和零售業占比卻高達25.8%和22.5%。這都從一個側面說明了CRM實施的艱巨性。
第9篇：客戶關系管理范文
關鍵詞:項目管理;客戶關系管理;風險計劃
中圖分類號:C93 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2010)10-0180-02
收稿日期:2010-01-26
作者簡介:趙磊(1983-),男,天津人,碩士研究生,從事企業管理研究。
在現代公司管理中,項目管理的概念運用得越來越廣泛了。項目管理是第二次世界大戰后期發展起來的重大新管理技術之一,最早起源于美國。而在20世紀60年代,項目管理的應用范圍僅局限于建筑、國防和航天等少數領域,但因為項目管理在美國的阿波羅登月項目中取得巨大成功,由此風靡全球。項目管理就是在有限的資源約束下,運用系統的觀點、方法和理論,對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和評價,以實現項目的目標。而現在的項目管理可以運用到公司管理的各個領域,本文淺要的分析一下項目管理在客戶關系管理中的應用。
了解完項目管理我們再了解一下客戶關系管理,客戶關系管理是一個不斷加強與顧客交流,不斷了解顧客需求,并不斷對產品及服務進行改進和提高以滿足顧客的需求的連續的過程。客戶關系管理注重的是與客戶的交流,企業的經營是以客戶為中心,而不是傳統的以產品或以市場為中心。對客戶關系管理應用的重視來源于企業對客戶長期管理的觀念,使客戶認可企業的產品,企業的文化對企業產生認同感,從而提高客戶的忠誠度。眾多的企業開始將客戶視為其重要的資產,不斷地采取多種方式對企業的客戶實施關懷,以提高客戶對本企業的滿意程度和忠誠度。很多企業提出了很多理念例如:“想客戶所想”、“客戶就是上帝”、“客戶的利益至高無上”、“客戶永遠是對的”等等。
如同企業的產品有生命周期一樣,客戶同樣也是有生命周期的。客戶的保持周期越長久,企業的相對投資回報就越高,從而給企業帶來的利潤就會越大。在客戶關系管理的過程中,我們可以將每一個客戶的管理看做是一個項目,用項目管理的內容去評估、維護以及發展他,提升客戶的滿意度,增強客戶的忠誠度。
如同企業的產品有生命周期一樣,客戶同樣也是有生命周期的。客戶的保持周期越長久,企業的相對投資回報就越高,從而給企業帶來的利潤就會越大。由此可見,保留客戶非常非常重要。保留什么樣的客戶,如何保留客戶是對企業提出的重要課題。當我們面對一個新的客戶時,我們可以把他看做一個新的項目。每一個客戶管理人員都可以視為項目經理。用于項目管理對客戶關系進行管理可以分為如下階段:
一、第一階段項目啟動及影響
1.識別項目干系人,我們的項目關系人主要是客戶和銷售人員同時我們也要評估這個客戶是否是可以發展的客戶,因為在很多情況下客戶在選擇供應商時也是多方面的,有些客戶雖然表示有意向購買,但是真正的購買行為產生率可能只有20%～30%,作為銷售人員而言,他們只是負責開發客戶,無論客戶最終是否購買,我們開發這個客戶最終是否可以掙到錢,他們并不十分關心。因作為客戶服務人員需要聯絡客戶然后通過對客戶的實際情況的評估作出客戶評估調查表,并提相對客觀的報告。
2.項目選擇。在發起任何項目之前,發起人必須決定是否進行項目,項目選擇的最佳方式是力求客觀。但選擇很少是完成定量的。努力通過實際分析來最小化偏好。將客戶管理作為項目的選擇在一定的程度上有其困難性,因為他不像其他項目那樣具有很好的客觀數據可以參考,而更多的是人為的進行評估,因此要注意編制客觀有效的客戶評估表,盡量用客觀事實來評估客戶。
3.如果客戶被確認為可行的客戶,我們要對客戶的需求進行評估,需求存在于多種層次,其中包括功能需求和技術需求。功能需求是非技術的、可理解的、績效規范等;技術需求是具體的構成要素,特定的技術。對于客戶由于每個客戶對于產品的需求不同我們需要根據客戶的描述及客戶產品為客戶指定完善的需求,建立客戶需求文檔。項目需求文檔是用于項目干系人溝通需求的正式文件,記錄項目目標,確定需求并區分優先順序。為計劃和實際產品或解決方案提供基礎包含成本和時間估計。
需求文檔需要包含的內容項目目標、范圍陳述、客戶描述、客戶特點、假設、限制、相關項目、具體的功能和技術要求。
二、第二個階段項目計劃編制
1.范圍計劃編制。范圍就是作為項目提供的產品和服務及成果的總和。客戶服務的范圍可以總計為客戶提供符合客戶滿意的產品及服務。在客戶關系管理項目中,項目范圍主要是我們能為客戶提供的產品和服務,產品是根據客戶的需要,為客戶提供的大眾化的產品或單獨設計的產品,如果是為客戶提供的大眾化的產品我們在編制項目范圍的時候可以不用說明,如果是為客戶單獨提供的產品,我們需要與客戶在合作之初達成相應的協議,保證客戶可以按合同規定消耗其訂購的產品。為客戶提供服務需要注明為客戶提供哪些方面的服務其中包含技術相關服務、售前、售中及售后服務。在編制范圍計劃時同樣要注意制定相應的服務范圍不能為取悅客戶過度地擴大服務范圍或為了省事縮小服務范圍。
2.進度計劃編制,進度計劃編制決定完成項目所需要的時間。它闡明了不同的工作包之間的關系。在實際項目中,進度、成本、和資源的計劃編制順序根據項目的性質和限制而不同。由于客戶管理不同于一個實體的特定項目,因此我們可以將它簡單地總結為一個順序的進度:新客戶開發―新客戶評估―客戶需求調查―確認客戶需求―提供樣品―確認訂單―生產―發貨―售后服務。客戶關系管理就是存續于這個連續的順環中,在這其中進度會根據不同客戶,或是客戶不同產品而有所區別。雖然沒有嚴格的時間限制但是每一步都應該有其預期的時間。例如,作為涂料行業一個新的客戶從接洽開始到確認訂單一般我們認為的理想周期應該是3個月左右,如果超出這個日期我們將該客戶不作為理想的重點客戶。同樣對于公司內部產品的交付日期也是根據行業的不同有著一定的時間限制。總的來講客戶關系管理的進度編制相對抽象但是同其他實體項目一樣是可以控制的。
3.成本計劃編制,對于任何一個企業如何控制成本都是十分重要的,同樣在客戶關系管理中成本的控制也是重中之重。一個新的客戶從開始我們就要對其進行評估,例如新客戶的實際生產狀況、銷售能力等,在這過程中會涉及到直接成本及間接成本。對于客戶關系管理來講,應該重點強調前期的成本編制,控制好開發客戶時產生的成本。因為并不是每一個潛在的客戶都會成為使用我們產品的客戶。
